A "Twilight" szokatlan romantikus saga negyedik részét 2011-ben vették fel. A Hajnal első része című film tovább bővíti a vámpír témájú fantázia horizontját. A főszereplők kapcsolata két ember számára egy nagyon megszokott szakaszba fordul, de egy vámpír és egy lány számára rendkívül fantasztikus - egy gyermek születése.
Az elismert "Alkony" című saga negyedik filmje a nehéz együttes életről és a lány és a vámpír közönséges "emberi" kapcsolatainak felépítéséről szól. A történet következő fejezete a "Hajnal, első rész" címet viseli, és folytatja a szerelmes pár és kíséretük szokatlan kalandjait. Az első fél órát az esküvői ünnepségnek szentelik, amelyen mindkét oldal rokonai és barátai vesznek részt, vámpírok és vérfarkasok is. Bella és Edward nászútra indul Brazíliába, ahol úgy viselkednek, mint a közönséges ifjú házasok. Szórakoznak, sokat gyalogolnak, sakkoznak, úsznak és természetesen megfelelő módon töltik a forró éjszakákat. Két hét után azonban Bella rosszul érzi magát, és a fiataloknál soha nem merül fel, hogy egy lány teherbe eshet, mert ez lehetetlen! Ez azonban megdöbbentő igazságnak bizonyul. A baba már növekszik Bella méhében, és sokkal gyorsabban, mint egy normális baba. Sem a vámpírok, sem az emberek, sem a vérfarkasok nem tudják elképzelni, hogy mit várhatunk ettől a születéstől, mert erre még soha nem került sor. Először minden családtag, különösen maga Edward, kategorikusan ellenzi az események ilyen fordulatát. Ez annál is szörnyűbb, mivel a felesége napról napra olvad. Benne van egy félig vámpír csecsemő, így nőve sokkal több életlevet vesz el édesanyjától, mint egy hétköznapi gyermek. Az egyetlen kiút úgy tűnik, hogy megszabadul a fenyegetéstől, amely Bellát a sírba viheti, de ő ellene van, és minden erejével megpróbálja megtartani a babát, még a saját életének árán is. Nincs hova várnia a támogatást, de hirtelen társra talál egy volt ellenség, Edward féltestvére, Rosalie szemben. A család többi tagjának nincs más választása, mint meggondolni magát. Együtt védik Bellát, akihez barátja, Jacob vérfarkas csatlakozik. Carlisle, Edward örökbefogadó apja, gondosan figyelemmel kíséri a kismama egészségét, de eljön a nap, amikor rájön, hogy a nő nem fogja kibírni. Jacob szokatlan, ugyanakkor logikus kiutat kínál a helyzetből. Bella vért kezd inni, a méhében lévő csecsemő megnyugszik, nemcsak a vérfarkasok, hanem a vámpírok domináns klánja is fellázad a Cullen család ellen. És amikor úgy döntenek, hogy csak a saját erejükre támaszkodhatnak, Jacob barátai segítségükre vannak. A vámpírok és a vérfarkasok közötti halálos harc következő fordulója bontakozik ki, és ennek leállításához Jacob megfogadja, hogy személyesen semmisíti meg Bella és Edward gyermekét, akit csak "annak" nevez. A szeme megcsillan, az élet kezd elhagyni a testét. Visszatérni kedvesét, Edward megtérít, de már késő: Bella mozdulatlanul az asztalon marad. Közben Rosalie a nappaliban ringatja a babát, Jacob belép oda, hogy teljesítse ígéretét. A morzsa tekintete azonban megállítja. Hirtelen meglátja a jövőben a képét: lányok, lányok. Látja, hogy maga mellett sétál, őrzi és védi. És még egy ígéretet tesz, már önmagának: soha ne hagyja el, legyen mindig ott. Edward eközben vigasztalhatatlan a felesége testén, de nem látja, mi történik a testében. Nem látja, hogyan alakul át a belseje, hogyan válik vámpírrá. A vérfarkasok minden oldalról körülveszik a házat, farkakká változnak, és fogukat vigyorogva támadnak. Cullenék visszatartják őket, de a vérfarkasoknak van előnyük - sokkal több van. Jacob hirtelen megjelenik és megállítja rokonait, nem érhetnek hozzá és nem vonulhatnak vissza. Carlisle meg van győződve arról, hogy Bella megtért, Edward és más családtagok azonban még mindig kételkednek. Feszült várakozásban vannak a lány ágya mellett, akinek szemei előtt ebben a pillanatban az egész élete felvillan: találkozás Edwarddal, szerelmük fejlődése, esküvő, terhesség, lánya születése. A film végén tágra nyílik a szeme, vörösek, mint a vér, Bella megfordul.
